Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 500 milyon Amerikan doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 10,5 yıl vadeli ve 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip tahvil ihracına, 2 milyar doların üzerinde talep geldi. İşlem, Basel III kriterlerine uyumlu şekilde yapılandırılarak yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara sunuldu.
Banka tarafından gerçekleştirilen bu tahvil ihracı, Hazine’nin aynı döneme denk gelen Sukuk ihracına ve artan fiyatlama baskılarına rağmen yüksek talep gördü. Söz konusu talep, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın mali yapısına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bu ihraç, yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin ve uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir göstergesi. Değişken ekonomik koşullara rağmen gelen yoğun ilgi, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığını ve itibarlı konumunu ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tahvil ihracı işleminde Garanti BBVA’ya aracı kurum olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank eşlik etti.
